SIDEOFFICE IM ALLTAG
Rechnungen für Beratung und Dienstleistungen
Workshops, Beratungsprojekte und laufende Dienstleistungen abrechnen: Leistungsumfang verständlich erklären und vertrauliche Projektinformationen aus der Rechnung heraushalten.
Ergebnis und Umfang vereinbaren
Definieren Sie vorab, ob ein Workshop, ein Arbeitstag oder ein konkretes Ergebnis bezahlt wird. Grenzen Sie Vorbereitung, Nachbereitung und laufende Betreuung ab. So lässt sich eine Rechnung später mit dem Auftrag vergleichen.
Leistungen mit klaren Einheiten beschreiben
Nennen Sie etwa Workshop-Datum, vereinbarte Beratungstage oder den betreuten Monat. Verwenden Sie beim Tagessatz dieselbe Einheit wie im Angebot. Eine verständliche Projektbezeichnung ist hilfreicher als interne Kürzel.
Zusatzaufwand nachvollziehbar ergänzen
Rechnen Sie zusätzliche Leistungen nur entsprechend der Vereinbarung ab. Prüfen Sie, ob Reisekosten oder externe Leistungen separat vorgesehen sind. Zeigen Sie Änderungen so, dass der Kunde nicht erst die Projektkorrespondenz durchsuchen muss.
Vertrauliche Inhalte vermeiden
Eine Rechnung muss die Leistung verständlich beschreiben, aber keine vertrauliche Analyse enthalten. Nehmen Sie keine internen Personal-, Strategie- oder Kundendaten in die Positionstexte auf. Verwenden Sie eine passende Projekt- oder Vertragsreferenz.
Freigabe und Empfänger abstimmen
Prüfen Sie Ansprechpartner, Rechnungspostfach und Bestellreferenz. Bei Geschäftskunden kann die fachliche Abnahme von der Rechnungsprüfung getrennt sein. Klären Sie den benötigten Versandweg und das Rechnungsformat rechtzeitig.
Daueraufträge regelmäßig kontrollieren
Vergleichen Sie laufende Betreuung mit Vertragslaufzeit und vereinbartem Umfang. Aktualisieren Sie den Zeitraum und berücksichtigen Sie Unterbrechungen. Ordnen Sie Zahlungen dem jeweiligen Dokument zu, auch wenn monatlich ähnliche Beträge eingehen.
Häufige Fragen
Muss das Beratungsergebnis vollständig auf die Rechnung?
Nein. Beschreiben Sie die Leistung nachvollziehbar, ohne vertrauliche Projektinhalte unnötig offenzulegen.
Wie beschreibe ich monatliche Betreuung?
Nennen Sie den Zeitraum und den vereinbarten Leistungsumfang. Prüfen Sie Änderungen und zusätzliche Leistungen separat.
Bereit für den ersten Schritt?
Konto erstellen, E-Mail bestätigen, Firma einrichten.