Leistungen verständlich aufbauen
Wählen Sie den Kunden aus und ergänzen Sie Artikel oder eigene Leistungspositionen. Beschreiben Sie Umfang, Menge und Preis so, dass Ihr Kunde das Angebot nachvollziehen kann.
SIDEOFFICE IM ALLTAG
Aus einer Anfrage wird ein klares Angebot.
Leistungen beschreiben, Preise kalkulieren und ein Angebot versenden. Nach dem Auftrag übernehmen Sie die Positionen in Ihre Rechnung.
Angebote online erstellen im Alltag
- 01Anfrage erfassen
- 02Angebot versenden
- 03Als Rechnung weiterführen
Gültigkeit und Auftritt festlegen
Ergänzen Sie die Angebotsgültigkeit und Einleitung. Prüfen Sie Logo, Anschrift, Texte und Summen in der Vorschau, bevor Sie das Angebot festschreiben.
Mit persönlicher Nachricht versenden
Die Angebotsvorlage und Ihre Firmensignatur stehen im E-Mail-Entwurf bereit. Ein freigegebener Angebotslink kann zum Online-Aufruf führen. Prüfen Sie Empfänger und Anhänge vor dem Versand.
Nach dem Auftrag weiterarbeiten
Erstellen Sie aus dem Angebot eine Rechnung und kontrollieren Sie die übernommenen Leistungen. Geänderte Mengen oder zusätzliche Arbeiten passen Sie im neuen Entwurf an.
| Strategie-Workshop | 1 Tag | 850,00 € |
| Dokumentation | 1 Pauschale | 150,00 € |
Häufige Fragen
Wird aus einem Angebot automatisch eine Rechnung?
Nein. Sie starten den Folgebeleg und prüfen den Rechnungsentwurf vor dem Festschreiben.
Kann ich den Angebotslink wieder sperren?
Ja. Die Freigabe lässt sich in der App widerrufen. Eine bereits heruntergeladene PDF wird dadurch nicht zurückgerufen.
Bereit für den ersten Schritt?
Konto erstellen, E-Mail bestätigen, Firma einrichten.